干货：银行消费金融风险解析及风控实操建议

近期消费金融概念很热，也成了今年“两会”的一大焦点。目前中国消费金融市场的入口、平台、生态链已经初步形成，本文拟分三个系列来分析当前主流的消费金融业态。从监管思路、目标客群、市场推广、风险状况、风控模式等特征将消费金融分为三大类：银行系、电商系、P2P系，三大系各有特色，本文主要聚焦市场概况、风险状况及风控模式。

消费金融概念目前较为普及，消费金融公司的业务主要包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款，2010年1月开始全国第一批4家消费金融公司获批牌照，分别为中银消费金融、北银消费金融、捷信消费金融、四川锦程消费金融。4家里面3家银行系，3家银行系在获客方式上都从事了渠道合作，中银和北银在全国范围内招聘了代理商，代理商抽取放款额3%左右的佣金，借款合同在消费金融公司分公司签订，风控决策也由消费金融公司操作，代理商主要完成市场推广和催收协助，需要交纳30万元左右的保证金。捷信市场化运作最成功，主要采用驻店合作模式，以杭州为例，主城区大人流商圈的手机数码店、移动联通电信营业厅、家电城等线下入口基本都有捷信的驻店经理，可以快速为大件消费人群办理分期购物，驻店经理通过PC端当场协助客户完成分期申请，捷信公司在30分钟内完成授信决策及风控，捷信通过融资服务提高了商家的交易量，需要向商家提佣，捷信拥有强劲的线下资产创造能力，如果线上发展好场景消费，捷信将更完美。

第二梯队消费金融公司陆续成立，这些公司接受银监会监管，资本金、融资、展业合规、产品、费率、消费者保护、资金去向等均需要监管报备，自身定位为传统银行机构资产端的有益补充，银行也借消费金融牌照突破授信人群、费率、资本金、表外融资等诸多限制（消费金融公司在试点阶段的业务将不涉及房地产贷款和汽车贷款等高风险产品。且消费金融公司资本充足率不得低于10%，同业拆入资金比例不高于资本总额的100%，资产损失准备充足率不低于100%）。中银消费金融有限公司2016年1月15日在银行间市场发行6.99亿元个人消费贷款信贷资产证券化信托资产支持证券，这是传统消费金融公司的首单ABS产品，为拓宽融资渠道，扩大业务规模提供基础，转让其信贷资产，中银主要客户为有商品房信用客户，件均15万元左右，36期等额本息还款，具备发行信贷ABS的条件。

银行系消费金融公司高管多来自传统银行（捷信除外），合规意识强，玩法偏传统线下。客群资质要求较高，不是广义的长尾客户，要求客户有稳定的工作最好在本市持有物业，信用定价主要考虑资产状况、工作稳定性、央行信用记录。额度多在15万左右，多为等额本息还款，期限2年至3年，操作时效一周左右（捷信和招联除外）。获客方式主要靠母公司线下入口，也开始尝试自建网点及代理合作，以线下推广为主。风控方式主要靠面审、电话核实、征信约束、数据调用、实地征信（不一定），需要签线下纸质合同（招联除外）。

移动端运营概况（2016年3月11日华为应用市场数据）：马上金融APP下载小于1万，招联好期贷下载小于1万（招联零零花2万下载，招联与芝麻信用合作入口流量较大），海尔金融无APP，苏宁金融APP主要是理财，纯银行系的没有APP，可见线上运营人才匮乏。对于逾期催收主要外包第三方公司，对第三方合规性有要求。资金来源为资本金、银行授信及资产证券化。

银行系消费金融公司优势和劣势对比：

结合贷后管理数据，主要存在以下几类风险：

1、贷款期限长达3年，借款人信用动态变化较大，长期负债压力大，后半周期还款容易逾期；

2、贷前面审、电话审核、央行征信、房管局数据，不能甄别民间隐形负债，当前P2P公司及网络消费场景日趋丰富，隐形负债甄别央行征信失效；

3、中介代理盛行，中介参与资料包装修饰并从中收费，客户逾期是对额外收费心存怨言，这类客户逾期是难处理，银行贷后处理周期长，信用贷款兜底保障少，查封诉讼流程慢，诉讼判决标的可执行性差；

4、操作风险主要集中在面审环节，标准个体差异较大，存在风险敞口，代理介绍的客户为提高通过率一般会私下寻租内部人员，容易积聚内控风险；

5、逾期情况下失联率高，并没有太多的渠道建立联系。

风控实操建议：

1、调控客户行业、年龄、地域、性别等集中度，适当降低件均额度，分散风险；

2、上线移动端，当前移动端行为数据很丰富，运营推广强不仅可以减低获客成本增加客户联系，同时设备号、访问IP、通讯录、通话记录、短信、联系人、定位、应用操作日志、自媒体数据、个人数据授权调用等数据已经成为重要的反欺诈及信用量化评级维度，持牌公司中招联消费金融公司在这个方面做得比较好，其资产多元且小额分散；

3、扩充征信数据，考虑更多的数据共享；

4、引进大数据分析公司的服务，基于更多的动态数据维度来进行立体风险决策。例如，行业内率先提出“联防联控”理念的大数据风控服务商同盾科技，积累了包含数家消费金融公司在内的3000多家客户，以设备识别、代理检测、欺诈信息库等为技术体系，形成了数据的正向积累，打破数据孤岛，给欺诈风险与信用风险上了双保险，这在传统金融领域内占据了绝对的优势。（同盾科技）